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2020년 베트남 인프라 산업 현황 및 전망

2020.06.18조회수 1366

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작성자
김민훈
대륙
업종
국가
분류
전체
2020년 베트남 인프라 산업 현황 및 전망



1. 베트남 인프라 산업 현황

 □ 시장 규모

  ㅇ 베트남의 인프라산업은 '14년부터 '19년까지 연평균 9.2% 성장하여 지속적인 성장세를 유지하고 있음. '19년에는 38.8억 
     달러의 시장 규모를 기록함 

 □ 시장 세분화

  ㅇ 인프라 산업은 크게 수송 인프라와 공급처리시설로 구분됨

   - 수송 인프라는 도로, 다리, 철도, 항만, 공항 등을 의미함
   - 공급처리시설은 전력 공급설비, 가스 공급설비 등 에너지 공급시설과 상하수도, 쓰레기 처리장 등 도시 운영에 필수적인 기반시설을 의미함 

  ㅇ 베트남의 인프라 산업은 수송인프라가 68.7%를 차지하고 공급처리시설은 31.3%를 차지함 (Fitch Solutions, 2020)

□ 수송 인프라

  ㅇ '19년 베트남의 수송 인프라는 전년 대비 8% 성장하였으며 주요 성장요인은 고속도로, 지하철, 공항 개발 등이 있음

   -  (도로) 베트남 도로는 총 278,176km로 국도, 지방도, 구(區)도, 동(洞)도, 특별도, 고속도로 등으로 구분됨
   -  (철도) 베트남 철도의 총 길이는 3,147km로 가장 긴 노선은 하노이와 호치민을 잇는 하노이-호치민 철도로 1,726km에 달함
   -  (공항) 베트남 공항은 총 21개 있으며 모든 공항은 국영 베트남공항공사에서 운영하고 있음
   -  (항만) 베트남 항구는 '19년, 전년 대비 14% 증가한 총 6억5천4백만 톤의 수하물을 처리함

□ 공급처리시설

  ㅇ '19년 베트남 공급처리시설은 전년 대비 6.5% 성장하였으며 전력공급설비 및 수자원인프라가 전체의 98.6%를 차지함 

   - (전력공급설비) '19년 베트남의 총 전력생산량은 54,880 MW에 달하였으며 주요 발전원은 수력, 석탄화력발전, 가스발전 등이 있음
   - (수자원 인프라) 수자원 인프라는 상하수도처리시설, 관개시스템 등으로 구분됨

2. 베트남 주요 인프라 프로젝트

□ 남북고속도로

  ㅇ '17년 베트남 국회는 남북고속도로 건설 사업 투자를 승인하여 50억 달러 규모의 654km 구간의 건설 사업이 선진행 될 예정 

  ㅇ '20년 3월, 베트남교통부는 기존 민관합작투자사업으로 진행하기로 했던 8개의 프로젝트를 취소하고 공공사업으로 진행하기로 함 

□ 남북고속철도

  ㅇ 총길이 1,570Km, 사업액 558억달러 규모의 남북고속철도사업은 사업성에 대한 우려로 '10년 베트남 국회에서 사업이 잠정 중단됨

  ㅇ '17년 수정 철도법이 발효되어 고속철도에 관한 법적정비를 마무리하였고 베트남교통부는 남북고속철도사업에 
     대한 예비타당성 조사를 실시함 

   - 하노이-빈(285km), 호치민시-냐짱(364km) 구간이 '32년까지 우선적으로 진행될 예정이며 그 외의 구간은 '50년까지 
     완료를 목표로 하고 있음

□ 도시철도

  ㅇ 하노이 첫번째 도시철도인 2A호선(깟린-하동 구간)은 '10년 건설을 시작해서 현재 완료 되었으나 개통은 되지 않은 상태

  ㅇ 하노이 두번째 도시철도인 3호선(년-하노이역 구간)은 '10년에 건설을 시작했으며 '22년에 운영을 개시를 목표로 함

  ㅇ 호치민시의 첫 번째 도시철도 1호선(벤탄-쑤오이띠엔 구간)은 일본의 ODA와 국내투자금을 바탕으로 '12년에 건설이 시작됨

  ㅇ 호치민시의 두 번째 도시철도인 2호선(벤탄-탐르엉 구간)은 총 길이 11.3km로 3단계로 나뉘어 건설이 시행될 예정

□ 롱탄(Long Thanh) 국제공항

  ㅇ 호치민시의 동북쪽 50km 가량 떨어진 동나이성 롱탄에 위치할 롱탄 국제공항은 호치민시의 떤선녓 국제공항의 수용인원을 
    분산하기 위해 설립 계획됨

   - 3단계에 걸쳐 건설이 이루어질 예정이며 첫 단계 공사는 '25년에 완성되어 2,500만 명을 수용할 것으로 전망하고 있음

3. 경쟁 구도 분석

  ㅇ 베트남의 대부분 인프라는 국영기업이 운영하고 있음 

   - 대표적인 기업으로는 베트남고속도로공사, 베트남철도공사, 베트남공항공사, 비나라인스(해운사), 사이공뉴포트, 
      베트남전력공사 등이 있음
   - 또한 하노이 도시철도관리위원회(MRB), 호치민시 도시철도국(MAUR)등의 지방정부 부처도 있음 
  ㅇ 인프라 건설에 특화된 건설사로는 CIENCO 4, TASCO, Phuong Thanh Transcosin, Deo Ca, Cottecons 등이 있음

4. 성장요인과 방해요인

 □ 성장요인
 
 ① 빠른 경제성장
 
  ㅇ '19년 베트남은 전년 대비 7.02%의 경제성장을 달성하였으며 10년 이상 5% 이상 경제성장을 유지하고 있음

   - 이와 같은 경제성장에 힘입어 도로, 철도, 공항, 항구, 전기, 수자원관리 등의 수요가 지속적으로 증가 할 것으로 보임

 ② 제조업의 성장
 
  ㅇ 제조업은 베트남 경제 성장의 근간으로서 '19년 제조업은 전년 대비 11.29% 성장하여 전체 GDP 성장에 2.33%를 기여함

   - 전력수요가 급증하여 발전소, 수자원 인프라 등에 투자가 증가할 전망 

 ③ 도시화의 증가
  
  ㅇ '00년부터 '18년까지 베트남의 도시화율은 24.4%에서 35.9%로 증가함(World Bank, 2020)
  
   - 많은 인구가 도시에 집중되면서 교통 혼잡도를 낮추기 위해 도로 및 고속도로, 도시철도 등의 건설수요가 증가함 

 □ 방해요인
 
 ① 공공투자의 한계
 
  ㅇ '21년~'25년까지 베트남 교통부에서 측정한 공공투자 수요 예산은 190억 달러에 달하나 충당 가능한 국가 예산은 
      119억 달러에 불가함

 ② 민관합작투자 관련 법규 미비
 
  ㅇ 민관합작투자의 확대가 예상되나 현재 관련 법규가 미비하여 향후 분쟁이 발생할 소지가 있음

 5. 베트남 인프라 산업 관련 규정

  ㅇ 민관합작투자방식에 대한 법률을 정비할 필요가 있음

   - 이에 베트남 국회는 관련된 법령, 시행령, 결정서 등을 통합하여 민관합작투자법을 만들고 있으며 해당 법령은 정부보증, 
     인프라사업과 관련되지 않은 기업의 참여 배재 등의 내용을 포함 할 예정

6. 전망

  ㅇ '19년~'29년 까지 베트남 인프라 산업은 연평균 9.4% 증가하여 '29년 95억달러 규모로 성장할 것으로 전망됨

  ㅇ 베트남의 인프라 산업은 미국 및 일본 등 선진국 투자가 확대될 것으로 전망됨

7. 한국 기업의 시사점

  ㅇ '18년 말 기준, 베트남은 한국 ODA의 최대 수여국이며 총 수여액은 24.4억 달러, 현재 집행액은 13.3억 달러임

   - 한국 ODA의 대부분은 베트남의 인프라 산업에 투자 되었으며 대표적인 ODA 프로젝트로는 밤콩 교량, 로떼-작쏘이 고속도로, 
     훙하 교량, 빈틴 교량, 하노이-하이퐁 고속도로 등이 있음

  ㅇ '19년 한국 국토부와 한국 해외인프라 도시개발지원공사(KIND)는 베트남 하노이에 한-베트남 인프라 협력센터를 설립함

  ㅇ 현재 GS건설, 현대건설 등 다양한 한국 건설기업들이 베트남 인프라 산업에 참여하고 있음




※ 자세한 내용은 붙임의 보고서를 참고 바랍니다.

  












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