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최근 미국 경제 및 주요품목별 시장의 동향과 전망

2019.07.12조회수 1134

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작성자
송유범
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1. 최근 미국 경제 동향 관련 종합의견

 

’19년 미국 경제는 고용여건 및 소비부문이 강세를 보이고 있으나 대내외적인 불확실한 위협 요인들이 존재하여 경기가 다소 둔화될 것으로 예상됨

 

(경제성장) 미국 경제는 고용 호조 등에 힘입어 지속적 성장세를 유지하고 있으나 미·중 무역전쟁의 장기화 및 미 국채 장단기 금리 역전 등의 여파로 향후 경기 둔화에 대한 우려가 높아지고 있는 것으로 전망됨

 

(금리인상) ’19년 경기둔화로 인해 연준(Fed)은 신중한 통화정책 입장을 취할 전망

 

주요 글로벌 투자은행(IB)들의 전망치를 종합한 결과 연준의 연내 2차례 금리인상이 예상되었으나 주택시장 둔화, 미국 경기 침체 우려, 미 국채 장단기 금리 역전 등에 따른 금융시장의 변동성이 증폭됨에 따라 연준은 당분간 기준금리를 동결하고 달러화 유동성을 흡수하는 양적긴축정책도 조기 종료하겠다고 예고함

 

(재정정책) ’18재정적자는 6년 만에 최대치를 기록했고. ’19년에는 더욱 증가할 전망

 

미국 GDP 대비 연방정부의 세입 비율은 ’1816.7%로 지난 40년 평균수치인 17.4%보다 낮은 수치를 기록한 반면, ’18년 재정적자 규모는 7,790억 달러로 나타남

 

미중 무역전쟁의 불확실성으로 대규모 세제개혁을 통한 경기부양 효과가 상쇄될 것으로 예상되며, 보건의료 및 국방비 지출 확대로 재정적자는 더욱 심화될 전망

 

(물가) 근원 PCE 물가상승률은 연준 목표 지수 2.0%에 근접한 상승률을 유지하였으며 ’19년에도 2.0%를 크게 벗어나지 않을 것으로 전망됨

 

(고용시장) 비농업 취업자 수는 점진적 상승세를 기록하고 있으며 실업률은 낮게 유지되고 있어 고용 호조세는 지속될 것으로 전망됨

 

(주택시장) S&P 도시 평균 주택가격은 전년대비 5% 상승했으며 높은 주택가격, 대출금리 상승 등으로 주택구입 부담 증가에 따른 조정 국면이 당분간 지속될 것으로 예상됨

 

(주가) ’19증권시장은 긴축 통화정책 기조에 따른 금융여건 타이트닝, 국제유가 하락 여부 등이 복합적으로 작용하면서 전년대비 변동성이 확대될 것으로 전망됨

 

(민간부문) 가계소비는 ’18년도에 이어 적정 수준의 상승세를 기록할 전망이나, 기업들은 미·중 무역전쟁, 금융시장 불확실성 증대로 전년대비 보수적 투자행보를 보일 것으로 예상됨

 

(투자) 기업들은 ’19년 미·중 무역전쟁 우려, 제조업 경기 둔화세, 인건비 부담 증가, 금융시장의 변동성 증폭 등에 따라 투자심리가 위축될 것으로 예상

 

(소비) 경제의 70%를 차지하는 가계의 소비지출은 ’18년 세제감면 혜택을 받은 기업투자 확대에 따른 임금상승, 일자리 확대로 소폭 상승할 것으로 전망됨

 

2. 최근 미국 시장 관련 종합의견

 

(Tech) 4차 산업 혁명에 따른 기술 발전으로 미국 내 스마트 워치 소비가 늘어나고 있으며 정부의 기술 개발을 위한 투자 확대로 드론 시장이 가파르게 성장하고 있음

 

와이파이 및 블루투스, 홈오토메이션, 건강관리 기능을 갖춘 스마트 워치가 출시되면서 밀레니얼 세대뿐 아니라 전 세대에서 스마트 워치 사용률이 높아지는 추세

 

드론시장은 미국 국방부 투자 확대에 힘입어 기존 군사·안보영역에 한정된 드론의 용도가 상업 분야와 일상생활 분야로 확장될 것으로 보임

 

상업용 드론은 앞으로 물류·운송 분야, 농업 분야 등에서 부각을 나타낼 것으로 보이며, 규제 완화 등에 의해 건축업 및 엔터테인먼트 분야에서도 활발하게 상용화될 것으로 예상됨

 

(Micro Mobility) 유류세가 인상되고 대도시 내 교통 혼잡 문제가 심화되면서 미국 마이크로 모빌리티 시장이 확대되고 있으며 향후 전기자전거, 전동 스쿠터 사용이 보편화 될 것으로 예상됨

 

연방정부는 전기 자전거, 스쿠터 관련 법안 제정하고 자전거 전용 도로를 건설하며 마이크로 모빌리티 인프라 투자를 늘리고 있으며 이는 마이크로 모빌리티 시장 성장의 주요인으로 평가됨

 

Bird, Jump bikes, Lime등 스쿠터 공유 서비스 업체들의 등장 이후 스쿠터 공유 시장의 잠재력은 지속적으로 성장할 것으로 전망됨

 

’187월 기준 Bird의 기업 가치는 20억 달러, Lime11억 달러를 기록한 가운데 차량 공유 서비스 업체인 UberLyft도 스쿠터 공유 서비스 시장에 진출하며 향후 스쿠터 공유 서비스 산업이 빠르게 성장할 것으로 전망됨

 

(Beauty) `18년 미국 뷰티 시장에서 스킨케어, 색조 메이크업, 미용기기 제품이 전반적으로 높은 판매율을 기록한 것으로 확인되었으며 향후 관련 화장품 시장은 지속 성장할 것으로 전망됨

 

Statista 자료에 따르면 미국 기초 화장품은 지난 4년간 가장 큰 성장세를 보였으며 미국 스킨케어 시장 규모는 `22522억 달러를 기록할 것으로 예상됨

 

분야별로는 기초화장품이 전년대비 3% 상승하였으며 화장품 시장 매출의 45%를 차지하였고, 메이크업제품 판매는 전년대비 5% 증가, 제모기, 여드름 흉터제거기 등 홈케어 제품이 20% 가까이 성장한 것으로 나타남

 

(Lifestyle) 해당 업계 전문가는 제조업체들이 빠르게 변화하는 소비자 트렌드를 감지하여 새로운 상품을 개발할 것을 조언함

 

NPD에 따르면 유니콘과 영화 쥬라기공원을 테마로 한 완구가 ’18년 상반기 가장 높은 판매고를 기록한 것으로 조사됨

미국 완구 시장을 타겟으로 한 마케팅 전략으로는 캐릭터 시장 공략과 현지화 전략이 요구될 것으로 전망

 

기술발달로 인해 미국 내 인기 있는 공기청정기 제조업체에서는 자동으로 먼지제거 및 습도까지 통괄하는 제품이 등장하고 있어 향후 성장세가 기대됨

 

전문가들은 미국 전기난로 시장 공략을 위해 미국 내 소비자 니즈를 파악하여 지역별 특성에 맞는 다양한 전기난로 제품을 출시할 것을 조언함

 

(Grocery) 미국 내 웰빙 식품을 선호하는 소비자들이 증가하고 있어 소비자 트렌드에 맞춘 웰빙 식품 개발을 통해 미국 내 시장점유율을 늘려나갈 필요가 있음

 

시장조사기관 Packaged Facts에 따르면 하락세를 보이거나 저조한 성장률을 지녔던 식품업체들이 건강식 위주의 음식을 선보인 뒤 성장세를 기록한 것으로 나타남

 

미국 경제가 성장을 지속하는 추세이고 그에 따라 자신의 건강을 중요시 여기는 소비자들이 증가하고 있어 향후 웰빙식품 판매는 지속적으로 증가할 것으로 예상

 

(Apparel) 미국 내 밀레니얼 세대의 캠핑, 사이클, 러닝 및 하이킹, 사냥 및 낚시 등 다양한 스포츠 활동 분야에서 참여율이 증가하는 가운데 향후 운동화, 아웃도어, 애슬레저 시장 성장을 촉진시킬 것으로 예상됨

 

건강관리를 중요시 여기는 밀레니얼 세대 소비자는 체중감량 및 건강증진을 위해 등산 및 해양 스포츠 활동에 적극 참여하는 것으로 나타남

 

미국 인구통계국(US Census Bureau)에 따르면 밀레니얼 세대 인구는 '187,300만 명으로 추산되었으며 향후 밀레니얼 세대 소비자의 스포츠 활동이 증가함에 따라 관련 의류 시장은 성장할 것으로 분석됨

 

(Retail) /오프라인을 넘나드는 거래가 활발해지면서 Amazon과 대형 오프라인 유통업체 Walmart, Costco와의 경쟁이 심화되는 가운데 미국 경제 호조에 힘입어 소매시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됨

 

스마트폰 이용자가 급격히 증가하는 가운데 모바일 결제 서비스 시장이 확대되고 옴니채널의 확산으로 온라인, 오프라인, 모바일 등 다양한 경로를 통해 제품을 구매하는 소비자가 증가하는 것으로 확인됨

 

인공지능과 로봇기술을 이용한 자동화 과정을 통해 미국 내 제조업체는 생산 방식을 발달시켜 미국 소매점의 판매 실적을 향상시킬 것으로 예상됨

 

히스패닉 소비자의 구매력이 성장하면서 히스패닉 소비자들이 미국 내 주요 소비계층으로 부상한 가운데 향후 히스패닉 관련 시장 규모는 점진적으로 확대될 것으로 예상됨

 

히스패닉 소비자 구매력은 ’1513조 달러를 기록하였으며 ’20년까지 17조원을 기록할 전망

 

(Startup) 미국 내 스타트업 생태계는 IT 기술 분야를 중심으로 활성화되고 있으며, 대도시권을 중심으로 투자가 활발히 이뤄지고 있음

인공지능(AI), 핀테크, 블록체인, 로보틱스의 네 분야를 주축으로 IT 스타트업이 성장하고 있는 것으로 나타남

 

인공지능(AI) 스타트업은 미국 정부와 민간 기업의 지원을 통해 가장 빠르게 성장하는 스타트업 분야이며 향후 VC 스타트업 시장 내 가장 큰 비중을 차지할 전망

 

미국 내 온라인 금융 및 모바일 결제 시장이 성장하며 핀테크 스타트업이 유치하는 투자금이 지속적으로 증가할 것으로 예상됨

 

다양한 산업과 접목 가능성이 높은 블록체인 기술은 미래 유망 기술로 평가되며 블록체인 스타트업도 가파른 성장세를 나타내고 있음

 

자동화 및 무인화 경향에 따라 저임금노동 및 3D 업종의 인력 대체형 로봇 스타트업이 빠르게 성장하고 있는 것으로 조사됨

 

미국 스타트업 생태계는 정부 차원의 보조금 혹은 세금감면 지원보다 엑셀러레이터 및 벤처 캐피털(VC) 등 민간차원 위주로 투자유치 및 자금조달이 이루어짐

 

트럼프 행정부 출범이후 국가차원의 스타트업 지원 정책은 부재하나 산업부처별로 업종별 연구개발(R&D) 및 인큐베이터 등과 같은 물리적 지원을 제공함

 

민간차원의 스타트업 투자의 경우, 엔젤투자자, 액셀러레이터, 벤처 캐피털, 각종 금융기관 등이 주요 투자자로 조사됨

 

 

 

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